士兵们更关心索要香烟与卢比，对往来人员身份、物资去向漠不关心。陈守义看在眼里，暗叹这样的军队，面对日军精锐师团，怎能不望风而逃。
向北进入掸邦地界，地形陡然变化。平原消失，取而代之的是连绵起伏的丘陵，丛林愈发茂密，榕树、棕榈与各类阔叶树交织，藤蔓缠绕，遮天蔽日。山间雾气弥漫，正午时分仍显昏暗，林间闷热潮湿，蚊虫肆虐，蚂蝗随处可见。这里是缅北天然的防御屏障，山地崎岖，道路狭窄，易守难攻，机械化部队难以展开，正是阻击日军的绝佳战场。
陈守义与史迪威一路走一路记，用铅笔在地图上标注：何处山势险峻可设伏，何处河谷狭窄可布雷，何处高地能构筑炮兵阵地，何处林间小道便于隐蔽撤退。陈守义结合后世缅北作战经验，详细讲解山地防御要点：放弃一线平推，以要点控制通道，用侧射火力封锁道路，保留预备队随时反击。史迪威听得频频点头，这位以严苛著称的将军，对陈守义的战略眼光愈发钦佩。
沿途军事部署，更让两人忧心忡忡。英军主力集中在曼德勒至仁安羌一线，名为防御，实则准备一旦战事不利便西撤印度。曼德勒城内仅有少量英缅军驻守，装备差、士气低，炮老旧，弹药不足，所谓城防，不过是几道临时挖掘的散兵坑。城外几处战略高地，竟无重兵把守，仅派几名士兵警戒，一旦日军迂回包抄，曼德勒将瞬间被围。
行至彬文那附近，道路开始拥挤。溃逃的英军散兵、逃难的侨民、运送物资的卡车挤在一起，尘土飞扬，哭声、骂声、喇叭声混杂。不少英军士兵丢弃枪械、钢盔，甚至脱掉军装，只想尽快逃离战场。卡车满载美援物资，轮胎瘪塌，引擎故障，被随意丢弃在路边，无人看管。陈守义看着成堆的汽油、枪械、药品被浪费，心痛不已——这些物资，都是中国抗战急需的生命线。
史迪威面色铁青，怒骂英军无能：“他们拥有坦克、火炮、飞机，兵力不输日军，却一心想着逃跑，从未想过坚守！”陈守义沉默不语，他比谁都清楚，1942年的英军，在东南亚早已丧失斗志，马来亚、新加坡的惨败，早已击垮了他们的信心，保卫缅甸只是借口，保全印度才是核心。
继续北上，抵达昔卜。这座小镇地处曼德勒至腊戍要道，是缅北交通节点，滇缅公路与缅甸铁路在此交汇。
昔卜街头，华侨商铺林立，汉字招牌醒目。陈守义与华侨代表交谈，得知日军间谍已渗透至缅北各地，煽动缅人排华，破坏交通线，暗杀抗日志士，局势愈发凶险。
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