至于征讨契丹、高句丽时，总遇大败，后燕兵士死伤不计其数。由于后燕皇帝慕容熙对皇后符训英百依百顺，而对劝谏臣属责罚无度，终使君臣离心离德。
公元407年夏，皇后苻训英去世，后燕皇帝慕容熙捶胸顿足，如丧考妣，抚摸尸体，哭昏过去，良久方醒，此时符训英尸体已经入棺，慕容熙又令开棺，自己竟然入棺奸 尸。皇后丧事期间，慕容熙穿丧食粥，并诏命臣属举哀嚎哭，流泪者封赏，无泪者处罚，众臣无不口含辛辣之物而入宫吊孝。慕容熙如此不顾人伦纲常，倒行逆施，终将自己送入坟墓。
后燕将军冯跋、冯素弗兄弟曾获罪而逃入龙城附近山中，听闻后燕皇帝慕容熙如此荒唐，便纠集因逃避繁重徭役而逃入山中百姓准备举事。
冯跋怕势单力薄，便秘密潜入龙城，找到与其曾有故交的慕容宝养子慕容云，并许诺拥其称帝，邀其共同举事。慕容云本为高姓，性格懦弱，又恐自己非慕容氏血脉，并不愿参与冯跋之事，但冯跋再三劝谏，慕容云勉强同意。
不久，后燕皇帝慕容熙亲自护送皇后符训英灵柩出城安葬，慕容云借机迎冯跋兄弟带部众入城，并关闭城门，释放囚徒，为做举事之准备。慕容熙回城，见城中大变，领兵来攻，但其兵士毫无斗志，反被冯跋所率乌合之众击溃，慕容熙兵败被弑，冯跋遵守诺言，拥戴慕容云继承后燕皇位，慕容云体弱多病，便命冯跋主持国政。
公元409年，后燕皇帝慕容云登基后，仍不自信，常常封赏宫中卫士，以示恩德，但其贴身侍卫离班、桃仁贪得无厌，总认为皇帝赏赐不均，从而心生怨恨，便借机将慕容云刺杀，主持国政的冯跋得报，领兵入宫，诛杀离班、桃仁，其部下便拥戴冯跋称燕王，史称北燕。自此后燕灭亡，自慕容垂复称燕王至慕容云被刺，享国25年。
叱咤风云的鲜卑慕容部于中原大地所建之燕国，此时亦仅存南燕一国，然而南燕国力弱小，虽然立国于齐鲁之地，但却北有北魏，南有东晋，西有后秦，生存环境极为恶劣。
若知南燕国运如何，慕容氏子孙是否能绝处逢生，请看下章。