此时，胡夏国力强盛，赫连勃勃更是频繁率军南侵，胡夏兵士人人争先，兵器锋利，甲胄坚实，后秦诸军无不节节败退，先后被消灭十余万，被劫掠人口两万余户，牲畜更是不计其数，而且后秦名将姚硕德等人相继离世，使得后秦皇帝姚兴面对赫连勃勃的侵扰，只得将边陲居民内迁，对外结好东晋，返还曾占十二郡之地，撤回增援南燕之军，对内加派徭役税目，增加兵源税收，此法却如饮鸩止渴，杀鸡取卵，不仅没能限制赫连勃勃的不断壮大，反而使后秦国内民不聊生，统治岌岌可危。
赫连勃勃见后秦已是日暮途穷，反而居安思危，其见北凉、西秦二国日益强盛，便遣使交好，北凉国主沮渠蒙逊与西秦国主乞伏炽磐此时正欲消灭气息奄奄的南凉，也怕赫连勃勃背后出刀，便与之结盟。
就在赫连勃勃称帝当年，南凉国主秃发傉檀为挽回颓势，奋力一搏，亲率大军征讨北凉，北凉国主沮渠蒙逊率军迎战，于侯坞大败秃发傉檀，秃发傉檀逃回都城乐都，其部将纷纷归降沮渠蒙逊，沮渠蒙逊乘胜进逼乐都，企图一举灭亡南凉，但秃发傉檀凭城死守，沮渠蒙逊力战不克，惧怕西凉国主李暠再次派兵骚扰国家西部边陲，便召集部下说道：“古之圣贤帝王顺天命而治乱世，无不顾及国之边陲，孤之才智虽不足以平定祸乱，但也愿匡救时世，秃发傉檀不顾全城军民生死，凭旧都作垂死挣扎。孤念及百姓无辜，此番兵临城下，秃发傉檀之属臣知晓大义，接二连三归顺，唯有其做困兽之斗，如今秃发傉檀宛如走投无路之野兽，死守孤城，四肢皆无，其命之不保，死期将近，孤望百姓安宁，自此退兵，回师沿途，诸位将军可命人张贴布告，使四方万民知其丑恶。”
说罢，便命诸将集合兵马返回都城姑臧。
北凉大军虽然撤回国内，但南凉就如沮渠蒙逊所言，已是行将就木。
若知南凉国运如何，秃发乌孤是否人命危浅，请看下章。