根据地菏泽、商丘先后失守。
阵地破碎，溃兵遍野，李宗仁率残部拼死突围，一路且战且退，最终退守亳州、淮北一带浅山丘陵，凭借地形勉强稳住阵脚，自保尚且艰难，更别提配合主力作战。
消息传回重庆，满堂欢腾瞬间死寂。
中原作战，以惨败收场。
国军精锐损耗巨大，兵员伤亡以数万计，武器装备丢弃无数，刚刚积攒起来的机动兵力一战打回原形。经此一役，国府再无能力发动大规模主动进攻，只能全线转入防御，依托地形死守。
日军虽胜，却也付出不小伤亡。中原一战，让日军高层彻底看清：中国虽失半壁江山，但其抗战意志未摧，军力仍在，即便在平原重创国军，也无法一口吞掉中国战场。
恰在此时，欧洲局势急剧恶化。德国步步紧逼，英法节节退让，自顾不暇。日本本土战争潜力早已枯竭，物资、兵力难以为继，不愿再在中原战场与中国死磕，急于抽身南下，夺取东南亚资源。
日军攻势随之放缓，重庆上空的轰炸，也暂时停歇。
东京方面，暗中放出风声，愿与重庆国民政府接触谈判，试图以最小代价，结束中国战场战事。
黄山官邸内，蒋介石独坐灯下，面前摊着中原作战伤亡清单，久久无言。
窗外，重庆城依旧残垣断壁，只是少了连日轰炸的喧嚣。他终于清醒过来，自己此前是轻敌冒进了。一场不该发动的中原作战，葬送数万将士性命，耗尽宝贵精锐，让本已好转的战局，再度跌入险境。
不冒进、不决战、依托西南、持久苦撑，才是中国唯一的生路。
只是这一悟，代价太过沉重，好在空袭已停，日本也损失不小，算是达成了部分战略意图，能勉强挽回颜面。
中原大地，残阳如血，无数英魂埋骨平原。
一场轻敌冒进的鏖战，彻底打碎了速胜幻想。自此，中国抗战，正式迈入漫长而残酷的相持阶段。前路依旧黑暗，但陈守义心中清楚，只要根基不失、道路不偏，总有破晓之日。